26/10/2010

«Лукойл» раскрыл детали недавней сделки с UniCredit Bank

«Лукойл» раскрыл детали недавней сделки с UniCredit Bank: кому достанется почти 5%-ный пакет компании из бывшей доли ConocoPhillips — самому «Лукойлу» или его президенту Вагиту Алекперову, решится до октября 2011 года. Сейчас у «Лукойла» 7,599 % квазиказначейских акций: холдинг купил этот пакет у ConocoPhillips в августе за 3,44 млрд долларов. Почти пять лет у Conoco был 20 %-ный пакет «Лукойла», но американский партнер решил продать актив, чтобы поддержать собственные котировки и расплатиться с долгами. У «Лукойла» был опцион на покупку еще 11,6 % собственных бумаг. Но он воспользовался им лишь частично: 29 сентября от отмени «Лукойла» расписки на 4,997 % его акций купил UniCredit Bank, заплатив 2,38 млрд долларов. В тот же день банк выпустил ноты на ADR «Лукойла»: бумаги на 980 млн долларов приобрела нефтяная компания (они могут конвертироваться в 2,057 % капитала «Лукойла»), а ноты на 1,4 млрд долларов — структура президента «Лукойла» Вагита Алекперова (эквивалентны 2,939 %). Когда и каким образом владельцы нот могут поменять их на ADR, ни компания, ни Алекперов не раскрывали.

Детали сделки описаны в меморандуме «Лукойла» к готовящемуся выпуску еврооблигаций (копия документа есть у «Ведомостей»). Там говорится, что «Лукойл» может обменять ноты UniCredit на 2,057% собственных бумаг до 29 сентября 2011 г. Кроме того, у компании есть опцион на покупку оставшихся 2,939% у банка. В итоге к концу сентября следующего года на балансе «Лукойла» может оказаться «значительный» пакет квазиказначейских бумаг, заключается в меморандуме. То есть речь как раз о всей доле, выкупленной UniCredit, — 4,997%. А вместе с первым пакетом, выкупленным у Conoco, это почти 12,6%, которые по вчерашним котировкам в РТС стоят дороже $6 млрд.

Что «Лукойл» будет делать с таким пакетом, его представители не говорят. А менеджеры компании до сих пор отмечали, что варианты рассматриваются самые разные: продажа собственных бумаг на рынке, залог по кредитам, использование в сделках по слияниям и поглощениям, пишут «Ведомости». Сразу после сделки с UniCredit у Conoco оставалось 6,15 % «Лукойла». Эти акции она могла продавать на рынке. И на 30 сентября доля американского партнера снизилась до 5,91%, говорится в меморандуме «Лукойла» (6 октября, по данным вице-президента компании Леонида Федуна, доля Conoco была уже примерно 4%).

Версия для распечатки