26/04/2007

«Лукойл» привлек необеспеченный пятилетний синдицированный кредит

ОАО «Лукойл» успешно привлекло необеспеченный синдицированный кредит в размере 250 млн долларов США. Организаторами кредита выступили банки ABN AMRO и CALYON. К кредитному синдикату также присоединились другие крупные международные банки. Новый кредит, привлеченный «Лукойл», является самым дешевым необеспеченным пятилетним синдицированным кредитом, когда-либо полученным российской компанией.

Кредит сроком на пять лет под годовую ставку ЛИБОР + 0,4 % был авансирован компании 23 апреля банками ABN AMRO и CALYON и в тот же день был использован для рефинансирования оставшейся части задолженности по синдицированному кредиту на 765 млн долларов, привлеченному в 2003 году под залог экспортных контрактов.

Сумма заявок на участие в синдицированном кредите в два раза превысила объем требуемого финансирования, что свидетельствует об уверенности участников рынка в кредитоспособности компании. Между тем, «Лукойл» принял решение не увеличивать сумму кредита и пропорционально снизил величину заявок банков.

Благодаря жесткой финансовой дисциплине «Лукойл» в настоящее время имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня Baa2 и BBB- от агентств Moody’s и Fitch соответственно. Задолженность группы «Лукойл» в настоящий момент является в основном необеспеченной, а с привлечением нового кредита компания полностью погасила обеспеченный долг на уровне материнской компании.

Версия для распечатки