21/03/2007

«ЕвроХим» отказался от IPO

На одной из конференции в Москве генеральный директор «МХК „ЕвроХим“» Дмитрий Стрежнев заявил, что компания в ближайшее время не намерена осуществлять IPO, но не исключает возможность выхода на IPO в будущем.

По его словам, «ЕвроХим» рассматривал возможность проведения IPO для финансирования калийного проекта, стоимость которого оценивается в 1 млрд долларов, однако, компания пришла к выводу, что пока сможет финансировать этот проект за счет долгового финансирования — евробондами или кредитами.

Как отметил на конференции, посвященной размещению евробондов, директор «ЕвроХима» по финансам и экономике Николай Пилипенко, одну половину привлеченных средств компания направит на рефинансирование задолженностей, другую — на пополнение оборотного капитала. По его словам, сумма долга «ЕвроХима» по итогам 9 месяцев 2006 года составляет 560 млн долларов, чистый долг — 480 млн долларов. Чистый поток наличности (cash-flow) у «ЕвроХима» составляет примерно 250 млн долларов, что позволяет компании покрывать текущие затраты без привлечения стороннего финансирования.

По словам Н.Пилипенко, компания намерена поддерживать соотношение общего долга к показателю EBITDA на уровне 1,5. Финансовый директор также сообщил, что выручка «Еврохима» за 2006 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составит около 2 млрд долларов.

Гендиректор «ЕвроХима» Дмитрий Стрежнев подчеркнул, что если у компании будут новые проекты, возможно, «ЕвроXим» выйдет на рынок.

В ближайшие три года прибыль компании не будет существенно изменяться: планируется, что она существенно вырастет после реализации калийного проекта. Д.Стрежнев сообщил, что в конце апреля «Еврохим» планирует опубликовать свою стратегию и, возможно, она будет более агрессивной, чем та, которая утверждена советом директоров в декабре 2006 года, а также планирует завершить разработку проекта строительства терминала по перевалке железнорудного концентрата в Мурманске.

Версия для распечатки