28/02/2007

«ЕвроХим» начнет road show первого выпуска еврооблигаций

МХК «ЕвроХим» приняла решение ускорила дебютный выпуск евробондов, планировавшийся на сентябрь. Уже сейчас начинается road show первого выпуска. Оно стартует завтра в Сингапуре и завершится 6 марта в Лондоне. Напомним, что недавно компания получила от Fitch кредитный рейтинг BB- — стабильный прогноз. Организаторами выпуска стали Citigroup, ING и UBS, передает «Коммерсант».

«ЕвроХим» намерен направить полученные средства на «корпоративные цели». В компании не называют объем заема и точных сроков его размещения. Ранее, как сообщало rccnews.ru, планировалось разместить еврооблигации в сентябре 2007 года на сумму 250–300 млн долларов. Появлялась и информация о готовящемся IPO компании, которая хотела предложить инвесторам до 15 % акций.

Основной целью IPO называлось финансирование разработки Гремячинского калийного месторождения, на которое МХК планировало привлечь на внешнем рынке 400 млн долларов.

Но, несмотря на отказ компании проводить публичное размещение акций в этом году подготовка к нему ведется. В частности, как говорится в проспекте, «Еврохим» намерен довести до 100 % долю в своих дочерних предприятиях ОАО «Невинномысский азот» (с 93,7 %), НАК «Азот» (с 93,5 %) и «Ковдорский ГОК» (с 99,5 %).

Версия для распечатки