20/12/2006

«Нэфис Косметикс» разместил облигационный заем на 1 млрд рублей

Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение второго облигационного заема ОАО «Нэфис Косметикс» объемом в 1 млрд рублей и сроком обращения 3 года. Выпуск облигаций размещен в полном объеме. По итогам аукциона ставка купона на 1,5 года обращения облигаций была установлена в размере 10,2 % годовых. Ставки последующих купонов будут определены эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1,5 года.

Выпуск неконвертируемых документарных процентных облигаций ОАО «Нэфис Косметикс» объемом 1 млрд рублей был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2006 года, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-55407-D. Поручителем заема выступило ОАО «Казанский жировой комбинат». Соорганизаторами выпуска являются банк «Зенит» и «Ак Барс Банк». Андеррайтером и платежным агентом выпуска выступил банк «Зенит».

По итогам размещения займа председатель совета директоров ОАО «Нэфис Косметикс» И. Богуславский сообщил, что полученные средства будут направлены на улучшение качества кредитной задолженности, замещение банковских кредитов. Он также добавил, что крупнейшие инвестиционные проекты компании, потребовавшие привлечения внешнего финансирования, уже близки к завершению и скоро начнут приносить отдачу. Речь идет о строительстве нового завода по производству стиральных порошков, маслоэкстракционного завода и расширении мощностей «Казанского жирового комбината».

Версия для распечатки