25/10/2006

«Казаньоргсинтез» разместил 5–летние облигации на сумму 200 млн долларов

ОАО «Казаньоргсинтез» разместило 5–летние облигации на сумму 200 млн долларов под 9,25 % со сроком погашения 30 октября 2011 года. Листинг бумаг проводит Лондонская фондовая биржа.

Банк ABN Amro выступил единственным лид–менеджером и букраннером дебютной эмиссии еврооблигаций ОАО «Казаньоргсинтез».

Интерес инвесторов был обусловлен их стремлением диверсифицировать портфель инструментами новых компаний, а также благоприятными рыночными условиями. В результате в течение 24 часов с момента объявления начальной цены спрос по заявкам почти в два раза превысил предложение. Окончательная ставка эмиссии была установлена в течение 48 часов после объявления начальной цены.

ОАО «Казаньоргсинтез» провело масштабную презентацию в Европе и Азии, в рамках которой с предложением ознакомилось более 125 инвесторов. В результате облигации размещены следующим образом: 27 % и 10 % — инвестиционные фонды и частные инвесторы, а 63 % — банки. География размещения: Великобритания — 47 %, Восточная Европа — 29 %, Швейцария — 9 %, Азия — 5 %, оффшор США — 2 %, прочие регионы — 8 %.

Генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез»Леонид Алехин сообщил: «Для нас это первый опыт привлечения капитала посредством размещения долговых публичных инструментов на иностранных рынках. В целом, мы довольны результатами и тем, какой интерес проявили инвесторы к компании и предложению. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего долга и оптимизацию структуры капитала компании».

В настоящее время «Казаньоргсинтез» реализует программу развития и модернизации производства, рассчитанную до 2012 года. Выручка компании в 2005 году составила 466 млн долларов.

Версия для распечатки