07/09/2006

«Таиф» разместит облигационный займ на 9 млрд рублей

ООО «Таиф-Финанс» 6 сентября разместило первый облигационный займ на сумму 4 млрд рублей. Срок его действия составит 4 года с офертой через 2 года. Решение о размещении второго займа на 5 млрд рублей с 5-летним сроком и офертой через 3 года будет принято «Таифом» после изучения итогов первого выпуска. Длительность купонного периода у каждого выпуска составит 182 дня. У первого займа ставка первого купона определится на конкурсе, со второго по четвертый будут равны ставке первого купона, с пятого по восьмой купоны - устанавливаются эмитентом. У второго займа ставка первого купона определится на конкурсе, со второго по шестой – как у первого, с седьмого по десятый — устанавливаются эмитентом.

Финансовые ресурсы общим объемом 9 млрд рублей будут переданы поручителям по займам — ОАО «Таиф» и ЗАО «Таиф-НК». Средства, полученные головной компанией, планируется направить на замещение задолженности перед банками по кредитным договорам, заключенным в связи со строительством завода бензинов в Нижнекамске (введен в эксплуатацию в декабре 2005 года). «Таиф-НК» средства от займа направит на замещение задолженности перед банками и на пополнение оборотного капитала.

Совокупный финансовый долг ОАО «Таиф» по состоянию на 1 апреля 2006 года насчитывал 5 млрд рублей. Совокупный долг группы «Таиф» (включая «Нижнекамскнефтехим», «Таиф-НК», «Казаньоргсинтез» и др.) составляет порядка 38 млрд рублей, в том числе у «Таиф-НК» – около 9 млрд рублей.

Версия для распечатки