26/12/2005

«Нижнекамскнефтехим» разместил еврооблигации объемом 200 млн долларов

МДМ Банк и ОАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) разместили дебютный выпуск еврооблигаций НКНХ объемом 200 млн долларов по правилу Reg S. Доходность облигаций составила 8,5 % годовых, срок погашения — 10 лет. Выпуск был размещен в полном объеме по цене 100 % от номинала. Также в синдикате учавствовала компания «Тройка-Диалог» со статусом со-менеджера. Бумаги прошли листинг на Ирландской фондовой бирже. Условиями выпуска предусмотрены европейский опцион пут через 5 лет по номиналу и амортизация основной суммы равными долями после 5 лет.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» является крупнейшим в Восточной Европе предприятием по производству нефтехимической продукции. Ему присвоены международные кредитные рейтинги агентствами Fitch — В+ (прогноз – стабильный) и Moodys — В1(прогноз – стабильный). Это выше, чем у всех других промышленных предприятий республики. МДМ Банк также выступил рейтинговым консультантом компании.

Для инвесторов в Лондоне, Женеве, Цюрихе, Гонконге и Сингапуре прошла презентация выпуска. В процессе размещения были поданы заявки от 36 институциональных инвесторов на общую сумму 250,3 млн долларов. Таким образом объем поданных заявок превысил размер выпуска еврооблигаций более чем на 25 %. Заявки распределились между коммерческими и инвестиционными банками — 46 %, инвестиционными и управляющими частными активами компании — 43 % и инвестиционными фондами — 11 %. География также различна: 35 % еврооблигаций приобретено инвесторами из стран Европы, 26 % из Юго-Восточной Азии, 38 % из России, 1 % приобрели прочие инвесторы. Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов и оптимизацию структуры заимствований ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Версия для распечатки