21/12/2005

Выпуск облигаций ООО «Группа Нитол» размещен в полном объеме

20 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций общества ООО «Группа Нитол» объемом 1 млрд рублей. Государственный регистрационный номер 4-01-36113-R от 29 ноября 2005 года. Выпуск облигаций размещен в полном объеме.

В ходе аукциона по определению ставки первого купона инвесторами были поданы 64 заявки на общую сумму более 1 293 млн рублей со значениями ставки купона в диапазоне 10 %-12,05 % годовых. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 12 % годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составляет 12,36 % годовых.

Организатором выпуска является банк «Зенит».
Состав эмиссионного синдиката:
Андеррайтер — ЗАО «Международный Московский Банк»; Со-андеррайтеры — инвестиционный банк «ВЕСТА», инвестиционная компания ИК «РУСС-ИНВЕСТ», НОМОС-БАНК, финансовая компания «НООСФЕРА», ОАО «Объединенные финансы», ЗАО «Сургутнефтегазбанк», Ханты-Мансийский банк ОАО.

В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1 млрд рублей, срок обращения — 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов.

Размер купонного дохода на первый год обращения определяется на конкурсе, на последующие годы — решением эмитента.

Эмитент безотзывно обязуется покупать облигации в количестве до 1 млн штук включительно в следующие даты:
1) в 5-ый рабочий день третьего купонного периода по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 календарных дней второго купонного периода по облигациям, на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг;
2) в 5-ый рабочий день пятого купонного периода, по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 календарных дней четвертого купонного периода по

Облигациям, на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.

Об основных параметрах выпуска облигаций rccnews.ru сообщало ранее.

Версия для распечатки