21/11/2005

«Салаватнефтеоргсинтез» разместил кредитные ноты на 100 млн долларов

Одна из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний России «Салаватнефтеоргсинтез» разместила кредитные ноты (CLN) на 100 млн долларов, сообщил организатор размещения МДМ-банк.

Доходность составила 7,95 % годовых, срок обращения – 3,5 года с опционами пут и колл на 1 и 2,5 годах, сообщил МДМ-банк. Спрос составил 127 млн долларов, а промежуток доходностей 7,75-8,2 5 % годовых. Ноты были размещены по номиналу. В синдикате по размещению нот приняли участие Промышленно-строительный банк, Альфа-банк и Depfa. Полученные ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» средства будут направлены на рефинансирование текущих долговых обязательств, а также на общекорпоративные цели.

Версия для распечатки