08/07/2005

«Газпром» начнет выпуск еврооблигаций

ОАО «Газпром» начнет road show нового выпуска еврооблигаций 12 июля 2005 года. Сумма выпуска составит 1,9 млрд долларов, часть возможно в евро. Планируется разместить два транша. Первый транш — 1,2 млрд долларов, гарантом которого выступит государственное итальянское агентство экспортного страхования SACE. Срок обращения бумаг — до 10 лет, доходность составит менее 6 %. Deutsche Bank и итальянский банк MCC выбраны лид-менеджерами и андеррайтерами. Обращение облигаций будет происходить на дублинской бирже.

По сообщению ОАО «Газпром», увеличения общей суммы задолженности не произойдет, новый заем будет потрачен на погашение уже имеющихся кредитов. Средства от размещения облигаций пойдут на рефинансирование кредитов, привлеченных монополией 1993 — 2000 годы на строительство газопровода «Голубой поток». Сооружение этого трубопровода, проложенного из России в Турцию по дну Черного моря, «Газпром» оценивает в 3,2 млрд долларов.

Версия для распечатки