07/02/2005

«ЕвроХим» привлек синдицированный кредит зарубежных банков на сумму 150 млн долларов

МХК «ЕвроХим» привлекла синдицированный кредит в размере 150 млн долларов у пула зарубежных банков. Соответствующие документы были подписаны 3 февраля 2005 года.

Организаторами кредита стали банки Bayerische Hypo — und Vereinsbank AG (HVB) и ING Bank N.V. (ING). Также в синдикате участвуют другие высоконадежные банки, представляющие разные страны: BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Suisse, ZAO Raiffeisenbank Austria, BCEN-Eurobank, Calyon, Moscow Narodny Bank, ZAO Natexis Moscow.

Кредит предоставлен на 24 месяца по ставке Libor + 3 %. Погашение производится равными ежемесячными выплатами. Льготный период по погашению основного долга составляет 6 месяцев. Предоставленный кредит структурирован в форме предэкспортного финансирования.

Кредитные средства будут направлены на рефинансирование кредитов, полученных от российских банков. Это позволит «ЕвроХиму» снизить расходы на обслуживание долга на 30 %. Таким образом, общий долг компании не увеличивается.

По состоянию на конец 2004 года, до получения данного кредита, кредитный портфель МХК «ЕвроХим» составлял 260 млн долларов, основными кредиторами компании являлись Сбербанк РФ, банк «Никойл».

«ЕвроХим впервые вышел на международный публичный рынок капитала и привлек синдицированный кредит за рубежом, — отметил директор по финансам и экономике МХК «ЕвроХим» Артур Маркарян. — В дальнейшем мы планируем развивать эту форму сотрудничества с зарубежными банками».

Версия для распечатки