25/04/2013

«Уралкалий» разместил дебютные пятилетние еврооблигации на 650 миллионов долларов

ОАО «Уралкалий» разместило дебютные пятилетние еврооблигации на 650 млн долларов под 3,723 % годовых. Об этом сообщил РБК руководитель правления рынков долгового капитала компании «ВТБ Капитал», которая является одним из организаторов выпуска, Андрей Соловьев. Он отметил, что книга заявок была переподписана более чем в три раза - были получены заявки на покупку более чем от 200 инвесторов.

Облигации выпущены SPV-компанией «Уралкалия» - Uralkali Finance Limited - для финансирования займов «Уралкалия». Помимо «ВТБ Капитал» организаторами роуд-шоу, состоявшегося на прошлой неделе в Европе и США, выступили Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs и Sberbank CIB.

Версия для распечатки