08/02/2011
«Газпромнефть» успешно разместила облигации на 30 млрд рублей
8 февраля НК «Газпромнефть» успешно завершила размещение выпусков облигаций серии 08, 09, 10 на общую сумму 30 млрд рублей.
Срок обращения облигаций серии 08 составляет 5 лет, досрочная оферта на приобретение бумаг условиями размещения не предусмотрена. Срок обращения облигаций 09 и 10 серий – 10 лет. В рамках выпуска серии 09 через 5 лет после размещения инвесторам будет направлена оферта на досрочное приобретение бумаг, в рамках выпуска серии 10 оферта будет сделана через 7 лет.
Размещение облигаций происходило путем формирования книги заявок от инвесторов на приобретение бумаг (book-building). Покупателями облигаций стали как российские, так и иностранные инвесторы. Ставка купона облигаций 8-9 серий определена по итогам сбора заявок на уровне 8,5%, 10 серии - 8,9 %. Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели.
Организаторами выпуска стали Газпромбанк, Сбербанк России, инвесткомпания «Тройка Диалог» и Глобэксбанк, со-андеррайтер - банк Национальный стандарт. Букраннер и агент по размещению выпуска – Газпромбанк.
Другие новости этого раздела:
25/04/2024
"Фосагро" продолжает оспаривать компенсационные пошлины на импорт фосфорных удобрений в США
18/04/2024
"Аммоний" в 2023 году получил 10,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ
«Куйбышевазот» сократил выручку по РСБУ на 20%
ПАО «Дорогобуж» потратит полмиллиарда рублей на социальные программы в Смоленской области
08/04/2024
Игорь Буланцев с 5 апреля покидает пост директора по экономике и финансам ОХК "Уралхим"
04/04/2024
АО "Аммоний" инвестирует в строительство второй очереди завода 160 млрд рублей
"Метафракс" снизил чистую прибыль, но увеличил выручку
Группа "Еврохим" по итогам 2023 года снизила чистую прибыль на 37%
Чистая прибыль «Куйбышевазота» по итогам 2023 года составила 12,77 млрд рублей
Общий объем вложений в 2024 году в развитие филиала «Азот» составит 9,1 млрд рублей
26/03/2024
Cуд ЕС проведет слушание по заявлению ОАО «Беларуськалий» о снятии санкций