14/07/2011

«Фосагро» оценили в 5,2 млрд долларов

«Фосагро» завершил IPO на Лондонской фондовой бирже. Инвесторы оценили компанию в 5,2 млрд долларов (420 долларов за акцию, или 14 долларов за GDR), сообщила «Фосагро». Это на 7,7 % выше нижней границы первоначального ценового диапазона (4,8-6,1 млрд долларов за компанию) и минимальный уровень последней оценки, которую «Фосагро» в ходе роуд-шоу меняла дважды.

Объем размещения составил 10,3 % акций, все бумаги продавали существующие владельцы «Фосагро»: кипрские Adorabella и Miles Ahead Management основного акционера компании Андрея Гурьева и членов его семьи. Им удалось заработать 538 млн долларов. Кроме того, Adorabella предоставила банкам-организаторам — Citi, «Ренессанс капиталу» и «Тройке диалог» — опцион на покупку еще 15 % от объема IPO, который может быть реализован в течение месяца. Если это будет сделано, в свободном обращении окажется 11,4 % акций «Фосагро», а объем размещения составит 594 млн долларов.

После размещения у Гурьевых останется 70,9 % акций «Фосагро». Заявки на покупку акций компании без указания цены направляли «Сибур» (около 100 млн долларов), Societe Generale (более чем на 60 млн долларов), Сбербанк (50 млн), «Уралсиб» (30 млн долларов), интерес к бумагам проявлял и банк «Россия». Если бы эти заявки были удовлетворены полностью, то на долю «Сибура» пришлось бы 1,9 % «Фосагро», Societe Generale — 1,2 %, Сбербанка — 1,1 %, «Уралсиба» — 0,06 %. Но книга заявок была «существенно переподписана» и из-за высокого спроса со стороны инвесторов заявки были уменьшены, отметил гендиректор «Фосагро» Максим Волков, не раскрыв детали. Акции на 3 млн долларов приобрели менеджеры «Фосагро», Волков после размещения намерен купить бумаги еще на 2 млн долларов, пишут «Ведомости».

Версия для распечатки