21/12/2010

«Уралкалий» и «Сильвинит» объявили о слиянии

«Уралкалий» и «Сильвинит» объявили о слиянии. Оно пройдет в два этапа: «Уралкалий» сначала выкупит 20 % обыкновенных акций конкурента (15 % от капитала) за 1,4 млрд долларов, а остальные бумаги обменяет на собственные акции. «Сильвинит» оценен в 7,8 млрд долларов, или почти вдвое дешевле «Уралкалия», стоившего 17 декабря на LSE 14,8 млрд долларов.

20 % «Сильвинита» «Уралкалий» купит у лондонской Otkritie Securities Ltd. (входит в ФК «Открытие»), рассказал гендиректор «Уралкалия» Павел Грачев в ходе телеконференции с инвесторами. Та 17 декабря приобрела акции у кипрской Madura Holding Ltd., следует из вчерашних сообщений «Сильвинита». В чьих интересах действует Otkritie Securities, «Уралкалий» не сообщил, пишут «Ведомости».

Чтобы оплатить сделку, совет директоров «Уралкалия» одобрил выпуск облигаций на сумму до 50 млрд рублей.

Покупку доли в «Сильвините» акционерам «Уралкалия» предстоит одобрить на внеочередном собрании 4 февраля. Оно же рассмотрит вопрос о проведении допэмиссии (на 36 % от увеличенного уставного капитала) для обмена новых акций на бумаги «Сильвинита» и утвердит коэффициенты обмена. В тот же день состоится и внеочередное собрание акционеров «Сильвинита», на котором также предстоит одобрить слияние компаний, сообщили «Уралкалий» и «Сильвинит».

Одну обыкновенную акцию «Сильвинита» можно будет обменять на 133,4 акции «Уралкалия», а одну привилегированную - на 51,8 акции. Акционеры «Сильвинита», не голосовавшие за сделку, смогут предъявить свои акции к выкупу - по 27 133 рублей за обыкновенную и 10 538 рублей за привилегированную, рассказал гендиректор компании Владислав Баумгертнер. Цена обыкновенных акций на 13,8 % ниже рынка, а префов - на 5,6 %.

У несогласных с условиями сделки акционеров «Уралкалия» бумаги могут быть выкуплены компанией по 203,37 руб. за штуку или с дисконтом примерно в 4,3% ко вчерашним котировкам на LSE.

Объединение завершится к концу II квартала 2011 года. На этой неделе будет подана заявка в ФАС. Служба должна разработать для объединенной компании поведенческие условия, говорят источники, близкие к «Уралкалию» и «Сильвиниту». Ведь объединенный «Уралкалий» станет единственным производителем калия в России. Впрочем, «Уралкалий» и «Сильвинит» разрабатывают одно месторождение калийных солей, а до 1983 года были единой компанией. Также компаниям нужно будет получить разрешения регуляторов Польши, Китая и, возможно, еще ряда стран. Представитель ФАС от комментариев отказался.

Версия для распечатки