20/03/2007

«ЕвроХим» разместил еврооблигации на 300 млн долларов

ОАО «ЕвроХим» осуществил выпуск еврооблигаций в рамках структуры LPN на сумму 300 млн долларов сроком на 5 лет по ставке 7,875 % годовых. Закрытие сделки планируется 21 марта 2007 года, после оформления всех необходимых документов. В ходе составления книги заявок ценовой диапазон доходности был снижен с 8 %. Число заявок превысило предложение более, чем в 4 раза. Еврооблигации будут размещены по правилу Reg S по закрытой подписке среди 135 институциональных инвесторов из 20 стран мира, в том числе из Европы, Азии, оффшорных зон США. 69 % инвесторов представлены управляющими компаниями и финансовыми институтами (в том числе банки), 20 % — хедж-фондами, 11 % — клиентами частных банков.

Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций выступили Citigroup Global Markets Limited, ING Bank NV, London Branch и UBS Limited. Ожидается, что еврооблигации получат листинг на Ирландской фондовой бирже.

Сделке предшествовали road-shows, прошедшие с 26 февраля по 7 марта 2007 года в Лондоне, Гонг-Конге, Сингапуре, Франкфурте, Мюнхене и Цюрихе. Выпуск еврооблигаций осуществляется в целях рефинансирования краткосрочного долга МХК «ЕвроХим».

«Мы удовлетворены результатами размещения еврооблигаций и высоким интересом инвесторов к нашей компании», - отметил сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам размещения еврооблигаций, генеральный директор МХК «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев. Напомним, что рейтинговые агентства Fitch и Standard&Poor’s присвоили МХК «ЕвроХим» кредитный рейтинг на уровне «ВВ-».

Версия для распечатки