Добавить пресс-релиз

НАК «Азот» 22/10/2002

НАК «Азот» определила доходность своего планируемого облигационного займа

Новомосковская акционерная компания «Азот», входящая в состав Минерально-Химической Компании «ЕвроХим», определила структуру планируемого облигационного займа. Выпуск облигаций объемом 1 млрд. рублей будет размещаться на ММВБ осенью этого года. Срок обращения ценных бумаг – 2 года. Купонный доход по облигациям будет выплачиваться один раз в полгода. Ставка по первому и второму купонам составит 19,5% годовых, по третьему и четвертому купонам – 17,5% годовых.

Решение о выпуске облигаций было принято Советом директоров «Азота» 30 сентября. Андеррайтером, финансовым консультантом, платежным агентом и маркет-мейкером займа утвержден МДМ-банк. Средства, полученные в результате займа, «НАК «Азот» планирует направить на реализацию масштабной программы реконструкции завода. «Несмотря на то, что «Новомосковский Азот» является одним из крупнейших предприятий-производителей азотных удобрений в России, его мощности крайне изношены и нуждаются в ремонте и модернизации. Мы намерены осуществить эту программу в течение полутора – двух лет», - прокомментировал цели займа президент компании «ЕвроХим» Николай Левицкий.

МХК «ЕвроХим» считает инвестиционное финансирование одной из своих важнейших задач. «Для этого мы стараемся использовать все доступные нам механизмы, в том числе, конечно же, и выпуск ценных бумаг - один из самых эффективных инструментов для привлечения средств. Новомосковский «Азот» - уже вторая компания нашего холдинга, которая выходит на российский рынок корпоративных облигаций», - говорит Николай Левицкий.

МХК «ЕвроХим» уже имеет успешный опыт работы на рынке публичных заимствований. Так в мае этого года ОАО «Невинномысский азот», входящее в состав «ЕвроХима», разместила на ММВБ 2-летний заем объемом 800 млн. руб. Удачный опыт предыдущего выпуска позволил продолжить облигационную программу холдинга.