2022-01-19 16:31:31

Petroleo Brasileiro SA и Novonor хотят 1,5 млрд долларов за пакет акций Braskem

Держатели контрольного пакета акций бразильской нефтехимической Braskem SA - Petroleo Brasileiro SA и Novonor - хотят продать бумаги компании объемом около 1,5 млрд долларов, что, как ожидается, станет одним из крупнейших в стране размещений акций в текущем году.

Petrobras и Novonor, промышленный конгломерат, ранее известный как Odebrecht, подали заявку на проведение вторичного размещения 154 млн 886,547 тыс. привилегированных акций Braskem, говорится в проспекте размещения. Объем размещения может достичь 8,1 млрд реалов (1,5 млрд долларов) с учетом цены акций на закрытие торгов в пятницу. Цена за бумагу будет установлена 27 января.

В сообщении Braskem говорится, что компания привлекла к размещению банки Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Banco Bradesco BBI, Banco Itau BBA, Citigroup Inc., UBS BB Investment Bank, Banco BTG Pactual SA и Banco Santander Brasil SA. В случае реализации всего пакета акций у Petrobras и Novonor останутся только обыкновенные акции Braskem, тогда как все привилегированные будут проданы.