23/05/2017

«Еврохим» выпустил облигации на 15 млрд рублей

«Московская биржа» зарегистрировала выпуск биржевых облигаций АО «Минерально-химическая компания «Еврохим» серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Сбор заявок на бонды прошел 18 мая. В ходе премаркетинга компания собиралась разместить бонды объемом не менее 10 млрд рублей, ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,9-9,1% годовых. В ходе book building объем размещения был увеличен до 15 млрд рублей, а финальный ориентир ставки 1-го купона составил 8,75% годовых.

По результатам сбора заявок ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Спрос на бонды серии БО-001Р-02 составил более 32 млрд рублей, в ходе маркетинга было подано более 48 заявок инвесторов.

Срок обращения бумаг - 3 года. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Поручителем по выпуску выступает EuroChem Group AG.

Версия для распечатки