2017-04-26 18:32:09

Иностранные инвесторы выкупили большую часть новых еврооблигаций «Фосагро»

«Инвесторы из США приобрели 32%, из России - 22%, инвесторы из континентальной Европы - 18%, из Великобритании - 20%, швейцарские и азиатские инвесторы выкупили 7% и 1% соответственно», - сообщил «Интерфаксу» Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала», выступившего одним из организаторов сделки.

«Фосагро» во вторник вернулось на рынок евробондов после 4 лет перерыва, разместив долговые бумаги со сроком обращения 4,5 года на 500 млн долларов с доходностью 3,95%. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4-4,25%, затем он был снижен до 4-4,125%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 3,95-4,05%, размещение прошло по его нижней границе.

«Фосагро» дебютировало на рынке евробондов в феврале 2013 года, разместив 5-летние долговые бумаги на 500 млн долларов с доходностью 4,204% годовых.