27/07/2016

Ставка первого купона облигаций «Сибур Холдинга» серии 11 определена в размере 9,65% годовых

26 июля 2016 года были успешно собраны заявки на приобретение облигаций ПАО «Сибур Холдинг» серии 11 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения, офертой через 3 года и купонным периодом 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,65-9,85% годовых. Значительный спрос инвесторов на облигации компании в ходе сбора заявок позволил трижды сузить ориентир: первый раз до 9,65-9,75%, второй – до 9,65-9,70%, по результатам сбора заявок от потенциальных приобретателей облигаций ставка первого купона была установлена в размере 9,65% годовых. Общий спрос на облигации превысил 21 млрд рублей.

«В марте 2016 года компания разместила облигации серии 10 со ставкой первого купона в размере 10,50% годовых, который стал ликвидным бенчмарком для последующих публичных заимствований. Текущий сбор заявок подтвердил сохранение высокого спроса со стороны инвесторов на облигации «Сибура», несмотря на повышенную волатильность финансовых рынков, и позволил установить купон на 85 б.п. ниже ставки предыдущего выпуска», - прокомментировал Александр Петров, член правления – управляющий директор по экономике и финансам «Сибура».

Сбор заявок инвесторов завершился с дисконтом около 15 б.п. к текущим уровням вторичного рынка облигаций компании, а также по минимальной ставке купона среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 3 года с начала 2014 года.

Техническое размещение бумаг состоится 3 августа 2016 года на ФБ ММВБ.

Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО), Sberbank CIB. Агент по размещению - Sberbank CIB.

Версия для распечатки