26/08/2015

«Уралкалий» начинает третий buyback

Совет директоров «Уралкалия» одобрил программу выкупа акций и GDR на сумму до 1,32 млрд долларов. В ее рамках компания купит до 14 % уставного капитала по 16 долларов за GDR и 3,2 доллара за акцию. По такой же цене «Уралкалий» проводил в мае прошлый buyback. Программу планируется завершить до конца года. Акции будет выкупать дочерняя структура «Уралкалия» — кипрская Enterpro Services Limited. Брокером по выкупу акций компании назначено ЗАО «Компьютершер регистратор», GDR — Bank of New York Mellon. Barclays Bank и VTB Capital выступят дилер-менеджерами buyback. Еще до официального объявления о выкупе бумаги «Уралкалия» дорожали против падения рынка в целом.

Основные акционеры «Уралкалия» — группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова (20 %), «Уралхим» Дмитрия Мазепина (19,99 %) и китайская CIC (12,5 %), казначейский пакет составляет 24,16 %, free float — 23,35 % (на LSE и Московской бирже, где акции после объявления о buyback подорожали на 1,38 %).

«Программа приобретения предоставляет возможность продать бумаги тем владельцам, которые хотят частично или полностью снизить свои инвестиционные риски в отношении компании»,— говорится в сообщении «Уралкалия». Там добавляют, что сохранение листинга GDR «больше не является стратегической приоритетной задачей компании», поэтому после buyback она может вовсе покинуть Лондонскую фондовую биржу.

Финансировать обратный выкуп «Уралкалий» будет в том числе за счет денег (800 млн долларов), которые привлечет АО «Уралкалий-Технология» (на нем консолидирован казначейский пакет акций «Уралкалия») по договору репо в отношении принадлежащих обществу акций и GDR компании. Такой договор «Уралкалий-Технология» планирует заключить с одним из «ведущих российских банков». Также на выкуп будут направлены собственные средства Enterpro Services и заем от Uralkali Trading S.A. (швейцарский трейдер «Уралкалия»). Объем средств будет определяться в зависимости от количества выкупленных акций и GDR. Остаток денежных средств на балансе компании на 30 июня составлял 2,5 млрд долларов, долг/EBITDA — 1,8.

Это уже третий обратный выкуп акций компании. Предыдущий состоялся в мае, тогда дочерняя «Уралкалию» Enterpro Services выкупила 11,56% уставного капитала компании на 1,1 млрд долларов. Из них более 650 млн миллионов получил ОНЭКСИМ (продал 7 % акций «Уралкалия»). В новом buyback группа участвовать не собирается. «Уралкалий» планирует в дальнейшем погасить приобретенные обыкновенные акции и GDR.

Версия для распечатки