21/04/2009

«Газпромнефть» начала размещение облигаций серии 04 стоимостью 10 млрд рублей

21 апреля ОАО «Газпромнефть» размещает дебютный выпуск десятилетних документарных неконвертируемых процентных облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (серия 04, государственный регистрационный номер: 4-04-00146-А от 14 августа 2008 г.) в размере 10 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.

Первоначально компания рассчитывала привлечь в ходе размещения 5 млрд рублей, однако объем поступивших заявок превысил первоначальные ожидания.

Размещение облигаций состоится в режиме «Адресные Заявки». Организаторами выпуска являются «Газпромбанк» (ОАО) и ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант». Агент по размещению – ГПБ (ОАО).

Книга заявок закрыта 17 апреля 2009 года. Общий объем спроса на облигации составил 25 миллиардов рублей. В книгу были поданы заявки от 69 инвесторов. Размер купона составляет 16,70 % годовых, купонный период - 182 дня, оферта – 2 года.

Версия для распечатки