08/07/2008

«Уралхим» раскрывает подробности проведения IPO

Как сообщало Rccnews.ru ранее, Дмитрий Мазепин, глава холдинга «Уралхим», заявил о проведении IPO в апреле текущего года. Подробности не раскрывались.

На сегодняшний день стало известно, что совет директоров «Уралхима» решил созвать 3 августа внеочередное собрание акционеров компании, на котором будут одобрены договора об андеррайтинге с Citigroup Global Markets Limited, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, UBS Limited. Также акционерам предложено одобрить депозитарное соглашение с Deutsche Bank Trust Company Americas на глобальные депозитарные расписки (GDR) компании. Банкам-андеррайтерам предложено обеспечить размещение до 45 млн акций «Уралхима», в том числе посредством размещения GDR, пишет РБК.

Также акционерам «Уралхима» предложено одобрить увеличение уставного капитала общества на 45 млн акций. Допэмиссию предлагается разместить по закрытой подписке в пользу ACF—Agrochem Finance Limited, являющейся сейчас держателем 99 % акций «Уралхима». Таким образом, уставный капитал «Уралхима», разделенный на 100 млн акций номиналом 20 рублей, может быть увеличен на 45 %. В результате, если предложения будут одобрены, сторонним инвесторам может быть предложено до 31 % от увеличенного капитала «Уралхима». Также в рамках возможного выкупа акций у акционеров, несогласных с предложенными решениями, независимым оценщиком определена цена выкупа их акций «Уралхима» на уровне 417,09 рублей за штуку, таким образом, вся компания оценена в 41,7 млрд рублей.

Напомним, ОХК «Уралхим» создана 18 декабря 2007 года на базе подконтрольных Дмитрию Мазепину химических активов. В частности, в состав компании были включены контрольные пакеты акций ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова» (КЧХК), пермского ОАО «Азот». Объем производства компании составил в 2007 году 3,5 млн тонн, а выручка по МСФО — более 700 млн долларов.

Версия для распечатки