2008-07-01 10:42:00

Amtel-Vredestein N.V. и «Сибур – Русские шины» договорились о слиянии

Советы директоров компании Amtel-Vredestein N.V. и ОАО «Сибур Холдинг» достигли соглашения по условиям приобретения Amtel-Vredestein N.V. полного акционерного капитала ОАО «Сибур – Русские шины» путем выпуска 159324207 новых обыкновенных акций Amtel-Vredestein N.V. и передачи их ОАО «Сибур Холдинг». Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании Amtel-Vredestein.

«В результате сделки появится компания, входящая в десятку крупнейших мировых производителей шин. Это полностью соответствует стратегии ОАО «Сибур Холдинг» по увеличению капитализации шинного бизнеса»,- прокомментировал сделку Александр Дюков, председатель совета директоров ОАО «Сибур Холдинг» и ОАО «Сибур – Русские шины».

Генеральным директором объединенной компании станет гендиректор «Сибур — русские шины» Вадим Гуринов. В правление войдут еще шесть представителей компании. В наблюдательном совете будет четыре представителя «Сибур — русские шины» и три независимых директора, уточнил заместитель гендиректора «Сибур — русские шины» Игорь Караваев. Выручка объединенной компании составит около 2 млрд долларов в год.

Amtel-Vredestein N.V. также объявил о достижении соглашения о предоставлении компанией ОАО «Сибур – Русские шины» промежуточного финансирования объемом 40 млн долларов. Финансирование будет осуществляться двумя траншами: 20 млн долларов – сразу после подписания договора о приобретении; второй транш 20 млн долларов – после одобрения акционерами Amtel-Vredestein N.V. необходимых резолюций на внеочередном собрании акционеров. Промежуточное финансирование позволит Amtel-Vredestein N.V. пополнить оборотные средства до завершения сделки по Приобретению и Размещению акций.

Amtel-Vredestein N.V. намерен привлечь примерно 150 млн долларов (без учета расходов) в результате частного размещения до 79,365,079 новых обыкновенных акций по льготной цене не менее 1,89 доллара за одну новую обыкновенную акцию.

В случае успешного завершения приобретения ОАО «Сибур Холдинг» получит контроль над 70 % объединенной компании и будет владеть не менее чем 60,5 % увеличенного акционерного капитала Amtel-Vredestein N.V.

С 30 июня торги GDR Amtel-Vredestein на бирже в Лондоне приостановлены до окончания сделки и размещения допэмиссии акций компании. В случае выхода одной из сторон из сделки штраф составит 8 млн долларов.

По предварительным данным, сделка должна быть закрыта во втором полугодии 2008 года.

Amtel-Vredestein N.V. – один из крупнейших европейских производителей шинной продукции и ведущий российский производитель шин для легковых автомобилей. Amtel-Vredestein N.V. реализует шины для легковых автомобилей под брендами VREDESTEIN, AMTEL и MALOYA, которые производятся на заводах в г. Энсхеде, Нидерланды, Кирове и Воронеже, Россия. Розничное подразделение AV-TO является одним из российских лидеров среди дистрибьюторов шин и запасных частей для автомобилей.

ОАО «Сибур – Русские шины» входит в состав крупнейшего нефтегазохимического холдинга ОАО «Сибур Холдинг» и является одним из крупнейших производителей шин и резинотехнических изделий промышленного назначения в России, а также одним из ведущих российских производителей шин для легковых автомобилей. Компания выпускает высококачественные легковые шины под брендом CORDIANT и шины для коммерческого транспорта под брендом TYREX. В состав холдинга входят 4 шинных завода: в Ярославле, Омске, Волгограде и Екатеринбурге. ОАО «СИБУР Холдинг» – ведущее нефтегазохимическое предприятие в России, объединяющее 34 предприятия и зависимых общества, которые выпускают более 100 наименований нефтехимической продукции. ОАО «Сибур Холдинг» является частью группы «Газпромбанк».