2008-05-28 11:09:00

«Газпромнефть» назначила группу международных банков для организации синдицированного кредита

ОAO «Газпромнефть» назначило международные банки Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital (инвестиционное подразделение банка Barclays Bank PLC), Sumitomo Mitsui Banking Corporation и WestLB AG в качестве ведущих организаторов и букраннеров для привлечения синдицированного кредита в размере до 1 млрд долларов. Кредит будет предоставлен двумя траншами.

Средства по кредиту в полном объеме предоставляются банками-организаторами. Кредитный договор был подписан 23 мая 2008 года.

«Газпромнефть» намерена использовать привлеченные средства на развитие бизнеса, а также для рефинансирования существующей задолженности, уточнили в пресс-службе компании.

ОАО «Газпромнефть» - ведущая вертикально-интегрированная нефтяная российская компания, в состав которой входят добывающие, нефтеперерабатывающие и сбытовые активы; занимает пятое место в России по объемам добычи. Рейтинг по оценке S&P равен BBВ- (стабильный) и был повышен 9 января 2008 года, и Ва1 (позитивный) по оценке Moodys. 75,68 % акций «Газпромнефти» принадлежат группе «Газпром». В 2007 общий объем добычи нефти ОАО «Газпромнефть» составил 32,7 млн тонн, а объем переработки - 26,2 млн тонн. Выручка по стандартам US GAAP составила 21,100 млн долларов, EBITDA – 5,828 млн долларов, а чистая прибыль - 4,143 млрд долларов.