2007-10-19 16:23:00

Организатором выпуска облигаций «Генерации Финанс» выбрана ИК «Антанта Капитал»

Федеральная служба по финансовым рынкам 18 октября 2007 года зарегистрировала выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ОАО «Генерация Финанс». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер — 4-01-12241-А. Организатором выпуска является ИК «Антанта Капитал».

Размещение облигаций пройдет по открытой подписке в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ». В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объем облигационного займа ОАО «Генерация Финанс» составляет 1 000 млн рублей. Ставка 1-го купона определяется путем проведения конкурса в день начала размещения выпуска. Ставка 2-го купона равна первому купону. Ставка 3-го купона устанавливается эмитентом. Ставка 4-го купона равна ставке третьего купона. Купонный период — 6 месяцев. Срок обращения облигаций — 728 дней. Цена размещения — 100 % от номинальной стоимости.

Эмитентом выпуска является ОАО «Генерация Финанс», в качестве поручителей выступают ООО «Генерация» и ОАО «Дзержинскхиммаш». Поручители и эмитент входят в состав предприятий, объединенных под общим брэндом «Промышленная группа „Генерация“».

Решение о размещении рублевых облигаций было принято в соответствии с ранее одобренной программой привлечения внешнего финансирования с целью реструктуризации задолженности группы и развития текущего бизнеса предприятий ПГ «Генерация».