2006-12-20 12:45:00

«Нитол» разместил второй выпуск облигаций на 2,2 млрд рублей

19 декабря состоялось размещение второго выпуска облигаций ООО «Группа Нитол» общей номинальной стоимостью 2,2 млрд рублей, сроком обращения 3 года. Выпуск облигаций размещен в полном объеме.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме аукциона по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона было подано 86 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2,441 млрд рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 10,5 % до 11,9 % годовых.

Ставка купона, определенная эмитентом на весь срок обращения облигаций, составила 11,75 % годовых (58,59 рублей на каждую облигацию). Эффективная доходность облигаций к погашению составила 12,1 % годовых.

12 декабря 2006 года митент принял решение о выставлении публичной безотзывной оферты на приобретение облигаций указанного выпуска по цене 99 (девяносто девять) процентов от номинальной стоимости 18 декабря 2007 года.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил Банк «Зенит». В состав синдиката по размещению облигаций вошли: со–организатор выпуска «Международный московский банк», андеррайтеры выпуска: «ВТБ 24», ИФК «Солид», ФК «Фоника Финанс», КБ «Транспортный», со–андеррайтеры выпуска: «Сибакадембанк», КБ «Гаранти Банк–Москва», «Альфа–банк», ИБ «Веста», АБ «Девон–Кредит», ИК «Русс–инвест», ФК «Ноосфера», КБ «Юниаструм банк».