2006-03-07 15:04:00

Банк «Зенит» сформировал синдикат по второму выпуску облигаций «Куйбышевазота»

Банк «Зенит» организатор второго выпуска облигаций ООО «Куйбышев-инвест» завершил формирование эмиссионного синдиката. В состав синдиката в качестве андеррайтеров вошли: Внешторгбанк, Международный московский банк, Сбербанк, Еврофинанс-Моснарбанк, инвестиционная компания «Капитал», НОМОС-банк, АКБ «Центрокредит».

Выпуск был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 26 января 2006 года. В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объем займа составляет 2 млрд рублей, размещение 2 млн штук ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая будет осуществляться посредством открытой подписки на ФБ ММВБ. Срок обращения – 5 лет. Дата погашения выпуска — 4 марта 2011 года. Облигации имеют десять полугодовых купонов.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является банк «Зенит». По облигациям предусмотрено поручительство ЗАО «Куйбышевазот».

Как сообщил директор по маркетингу ЗАО «Куйбышевазот» Дмитрий Рыбкин корреспонденту rccnews.ru, часть займа пойдет по рефинансирование долга и кредита Сбербанка, остальные средства будут инвестированы во вторую очередь полиамида-6, пуск которой намечен на июль-август 2006 года, модернизацию производства капролактама, в СП с Китаем, а также в развитие транспортной инфраструктуры.

Ставка первого купона облигаций «Куйбышевазота» ожидается на уровне 8,7-8,9 % годовых, что соответствует доходности к погашению в 8,9-9,1 % годовых, об этом сообщил начальник управления организации долгового финансирования банка «Зенит» Валерий Голованов.