2005-11-14 12:35:00

«Амтел-Фредештайн» привлек в ходе IPO cвыше 200 млн долларов

Amtel-Vredestein N. V. в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) разместил 18339000 GDR (27,1 % уставного капитала) на общую сумму 201,729 млн долларов. Цена одной депозитарной расписки была установлена на уровне 11 долларов. Об этом говорится в сообщении компании. Таким образом, инвесторы оценили Amtel в 742 млн долларов.

В том числе, было продано 13912925 GDR на акции дополнительной эмиссии (20,61 % уставного капитала) — на сумму 153,04 млн долларов. Нынешние акционеры заработали 48,686 млн долларов, разместив 4426075 расписок. Кроме того, акционеры Amtel предоставили лид-менеджерам размещения опцион на приобретение еще 2750850 GDR (4,1 % уставного капитала) в течение 30 дней.

Напомним, что компания установила диапазон цены в 13-16 долларов за одну GDR. Amtel планировал разместить 19230770 GDR (7692308 принадлежало нынешним акционерам). Таким образом, по итогам IPO Amtel-Vredestein собирался привлечь от 250 млн долларов до 307.7 млн.

Совместными лид-менеджерами IPO выступили UBS Investment Bank и Alfa Capital Markets, в синдикат андеррайтеров вошли — «Тройка Диалог» и ING.

Условные торги GDR начались на бирже 14 ноября. Закрытие всех расчетов по сделкам, заключенным в ходе IPO, ожидается 17 ноября. Официальные торги депозитарными расписками начнутся на LSE 18 ноября.

По словам гендиректора Amtel Алексея Гурина, приведенным в сообщении, IPO было успешно завершено, «несмотря на негативные результаты одного из наших конкурентов» — Nokian Tyres, опубликованные в ходе подготовки к IPO.

Дочерняя компания Amtel-Vredestein N.V. — «Амтел-Фредештайн» — производит около 30 % автомобильных покрышек в России. В группу «Амтел-Фредештайн» входят 6 предприятий: три шинных завода в России («Амтел-Поволжье» в Кирове, «Амтел-Черноземье» в Воронеже и «Амтел-Сибирь» в Красноярске), шинный завод в Голландии — Vredestein Banden и два химических предприятия в РФ («Амтел-Кузбасс» в Кемерово и «Амтел-Карбон» в Волгограде). В 2004 году объем производства шин на заводах Амтела достиг 14,4 млн штук, что на 21 % больше показателя 2003 года.

Группу «Амтел» контролирует ее основатель и президент Судхир Гупта, которому до IPO принадлежало 69,52 % акций Amtel Vredestein. Alfa Capital владел 7,98 % акций шинного холдинга, сингапурский инвестфонд Temasek Holdings — 4,43 %, фонд Templeton — 4,66 %, Citigroup — 3,59 %. Alfa Capital и Temasek вошли в состав акционеров Amtel летом этого года, заплатив суммарно 70 млн долларов. Исходя из параметров этой сделки — 70 млн долларов за 12,41 % акций — стоимость всего «Амтела» была оценена примерно в 565 млн долларов.