26/02/2002

Amgen успешно продала конвертируемые облигации

Несмотря на пессимистичные прогнозы аналитиков в конце прошлой недели, фармацевтическая компания Amgen успешно провела частное размещение облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции. Объем выпуска 30-летних бескупонных конвертируемых облигаций составил 2,5 млрд долларов.

В этом году Amgen собирается завершить сделку по приобретению фармацевтической компании Immunex за 16 млрд долларов деньгами и акциями, и часть доходов от размещения облигаций должна пойти на финансирование этой сделки. Облигации были размещены с доходностью 1,125% к погашению. Они конвертируются в акции по цене 80,61 доллара.

В конце прошлой недели акции Amgen понизились всего на 0,04 доллара до 57,55 доллара. Учитывая продажу конвертируемых облигаций, понижение было очень небольшим. Обычно в таких случаях акции компании-эмитента падают на 3-7%, поскольку инвесторы негативно реагируют на размывание акционерного капитала, связанное с конвертированием облигаций в акции.

Версия для распечатки