24/01/2002

Bayer хочет свыше 1,5 миллиардов евро за Haarmann

Немецкая компания Bayer AG сообщила о серьезном интересе со стороны крупных химических компаний к покупке ее подразделения Haarmann & Reimer, а также о том, что ожидаемая сумма сделки должна составить более 1,5 млрд евро.

Немецкая Degussa AG и ее швейцарский конкурент Givaudan отказались подтвердить, что они делали свои ставки, но источники в индустрии утверждают, что эти две фирмы нацелились на H&R. Bayer отказывается от Haarmann & Reimer, поскольку эта компания смещает фокус своей деятельности в сторону специальных химикатов.

По словам источника, некий инвестор из США и многие финансовые игроки рынка готовы делать ставки. «Конкуренция будет очень сильной», – заявил источник.

Аналитики сообщили, что H&R может пойти за сумму в промежутке от полутора до двух годовых продаж, каковая в 2000 году составила 865 млн евро.

В прошлом месяце Bayer информировала о том, что продажу Haarmann & Reimer планируется провести в виде тендера Deutsche Bank, а не по переговорам с одним или двумя предпочтительными покупателями.

Дидер этого сектора промышленности датская DSM, International Flavors and Fragrances Inc., расположенная в США, и Givaudan также были упомянуты как потенциальные покупатели. Представитель Givaudan сообщил, что его компания изучит все возможности.

На прошлой неделе Givaudan усилил свое направление ароматических добавок, купив предприятие FIS flavours у компании Nestle SA за 750 млн швейцарских франков (450 млн долларов). Исключая долги, Givaudan заплатил около 600 млн франков, что эквивалентно показателю цена/объем продаж 1,5.

Исполнительный директор Bayer Manfred Schneider позднее сообщил журналистам в Нью-Йорке, что за два дня до дебюта компании на Уолл-стрит он мог представить свою компанию в миноритарной позиции в совместном производстве химикалий, которое они стремятся сформировать.

Andreas Heine, аналитик из HypoVereinsbank, приветствовал снижение партнерских требований для традиционно менее выгодных операций с химическими производствами. «Я полагаю, что это повысит шансы нахождения партнера не будет столь же долгим процессом, как в секторе фармацевтики», – сказал он.

Версия для распечатки