19/09/2019

СИБУР разместил пятилетние еврооблигации на сумму $500 млн при более чем 2,5-кратной переподписке

ПАО «СИБУР Холдинг», крупнейшая интегрированная нефтехимическая компания России, объявляет об успешном размещении пятилетних еврооблигаций на сумму $500 млн на Ирландской бирже. Начальное значение ставки купона было определено на уровне 3,75% годовых и в ходе размещения было снижено до 3,45% годовых. Купон будет выплачиваться раз в полгода. Привлеченные средства Компания намерена направить на дальнейшую реализацию стратегии роста и оптимизацию кредитного портфеля.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, Газпромбанк и Сбербанк КИБ выступили в качестве ведущих координаторов и букраннеров и Banca IMI S.p.A. в качестве ведущего менеджера. Совокупный спрос по итогам сбора заявок превысил $1,3 млрд. По итогам размещения еврооблигации компании были распределены среди глобальных инвесторов, более половины из которых составили иностранные (Россия - 41%, Континентальная Европа – 26%, Азия, Ближний Восток и Африка – 15%, Великобритания – 11%, США – 7%). Выпуску были присвоены рейтинги от Moody’s на уровне Ваа3 и BBB- от Fitch. 

 


Другие новости этого раздела:

23/09/2026

К середине следующего года производство средств защиты растений, семян и цифровых инструментов BASF может выйти на биржу

Dangote Group объявила о планах IPO в 2028 году

Арбитражный суд Москвы отложил на 26 ноября рассмотрение иска дочерней структуры "Еврохима" о взыскании около 179,9 миллиарда рублей с итальянской компании Maire

18/09/2026

В Китае открыли новый важный канал для логистики химпродукции

Рейтинговое агентство AK&M присвоило Группе «Акрон» рейтинг ESG-отчетности на уровне Resg1

16/09/2026

Solar Industries купит южноафриканскую Omnia Holdings за 1,36 миллиарда долларов

ПАО «Акрон» стало победителем конкурса «Налогоплательщик года» среди предприятий Новгородской области

09/09/2026

«Дорогобуж» модернизировал детское отделение районной больницы и самую большую школу округа

02/09/2026

Общий долг ГК "Азот" вырос с начала года на 18%

Выручка "Уралкалия" по МСФО в I полугодии 2026 года выросла на 6%

Группа "Куйбышевазот" в январе-июне 2026 года получила 5,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

«Акрон» опубликовал ESG-отчет по итогам 2025 года

27/08/2026

За первое полугодие 2026 года ОАО «Соликамский магниевый завод» получило чистый убыток в размере 1,46 млрд рублей

В 2025 году Группа «Акрон» направила 1,7 млрд рублей на развитие, мотивацию и социальную поддержку сотрудников

Верховный суд поддержал взыскание по иску "ЕвроХима" с итальянской Tecnimont 171,1 млрд рублей