2010-07-06 11:28:00

«Еврохим» разместил облигации на сумму 5 млрд рублей

ОАО «МКХ «Еврохим» завершило прием заявок на участие в размещении облигаций серии 02 на сумму 5 млрд рублей с установлением ставки купона 8,9 % годовых. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано заявок в размере 8,6 млрд рублей. В результате существенного спроса со стороны инвесторов, ставка первого купона была установлена ниже первоначального диапазона 9,25-9,75 % годовых. Выпуск предусматривает право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 5 лет – 3 июля 2015 года.

Техническое размещение облигаций состоится 6 июля 2010 года на ФБ ММВБ. Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование существующих займов и на финансирование инвестиционной программы компании.

«Еврохим» является вертикально интегрированной компанией, объединяющей добывающие, производственные предприятия, логистические компании и сбытовую сеть. Компания имеет лицензии на разработку калийных месторождений в России, которые позволяют «Еврохиму» входить в пятерку крупнейших мировых калийных компаний по объему резервов.