29/11/2012

«Ростехнологии» продают «ВСМПО-Ависма» за миллиард

«Ростехнологии» продадут 45,42 % акций «ВСМПО-Ависма» СП Nordcom, созданному пятью топ-менеджерами «ВСМПО-Ависма» и Газпромбанком, за 965-970 млн долларов (в зависимости от курса доллара на момент закрытия сделки).

Сделка будет закрыта в течение двух недель после того, как ее одобрит Федеральная антимонопольная служба. Сумма сделки на 16,1 % выше средневзвешенной цены акций «ВСМПО-АвисмА» на Московской бирже за последние три месяца. «Ростехнологии» сохранят за собой блокирующий пакет, а гендиректор «Ростехнологий» Сергей Чемезов останется председателем совета директоров компании.

После закрытия сделки Nordcom выставит оферту миноритариям. Скорее всего, по цене сделки с «Ростехнологиями».

Nordcom будет контролирующим акционером «ВСМПО-АвисмА» — менеджеры корпорации внесут в уставной капитал СП 4,6 % акций «ВСМПО-Ависма», которые они собрали на рынке в течение года. У Газпромбанка уже есть 13,2 % акций компании, но они в капитал СП внесены не будут. Nordcom заплатит деньгами не более 475 млн долларов. Кроме того, СП вместо «Ростехнологий» расплатится по кредиту Сбербанка на 495 млн долларов. Из полученных средств сама госкорпорация погасит кредит перед ВТБ на 295 млн долларов.

Пятеро менеджеров «ВСМПО-Ависма» – гендиректор Михаил Воеводин, его заместители Михаил Шелков и Алексей Миндлин, а также главный бухгалтер Дмитрий Санников и директор по правовым вопросам Артем Кисличенко – получат 75 % плюс 1 акция в СП Nordcom, у Газпромбанка будет 25 % минус 1 акция.

«ВСМПО-Ависма» - крупнейший производитель титана в мире. Выручка компании за 2011 год составила 30,4 млрд рублей, чистая прибыль – 3,1 млрд рублей.

Версия для распечатки