2005-10-19 16:51:00

Конъюнктура рынка специальных химикатов

На протяжении нескольких последних лет производство специальных химикатов сталкивается с ростом сырьевых и энергетических затрат. В настоящий момент химической индустрии США приходится иметь дело с новой экономической трудностью — проблемой нехватки сырья, связанной с повреждениями на нефтеперерабатывающих и химических заводах из-за недавних ураганов.

Кроме того, поставщики специальных химикатов уже давно заметили еще одну проблему, связанную с постепенным превращением их продукции в товарную и массовую. Этот процесс усугубляется ожесточенной конкуренцией со стороны поставщиков дешевых специальных химикатов, особенно из Азии.

В свете указанных проблем основные игроки рынка специальных химикатов вынуждены разрабатывать новые стратегии.

Самый большой урон ураганы нанесли тем промышленным клиентам, кто находится в сильной зависимости от нескольких основных специальных химикатов. Так, техасская компания Fiber Glass Systems, специализирующаяся на производстве труб для нефтедобывающей промышленности из эпоксидной смолы, армированной стекловолокном, оказалась в очень тяжелой ситуации, когда ураган нарушил ее связи с заводом, поставляющим триэтилентетрамин. Потеря этого завода, расположенного в 20 милях к востоку от Нового Орлеана, грозила самыми тяжелыми последствиями для Fiber Glass Systems. К счастью, завод поставщика понес небольшой урон и смог возобновить работу через несколько недель. Но остановки больших нефтеперерабатывающих и химических заводов, оказавшихся в зоне ураганов, грозят более масштабными нарушениями поставок для производителей и потребителей специальных химикатов и других продуктов.

По данным аналитических компаний, в штате Луизиана и других районах побережья Мексиканского залива стихия вызвала остановку многих предприятий, принадлежащих таким химическим гигантам, как Dow Chemical, ChevronPhillips, Shell, OxyChem, Georgia Gulf, Ineos Phenol, Wellman, Huntsman, Hercules и BASF. При этом пострадали производства таких основных сырьевых материалов для производства специальных химикатов, как бензол, смешанные ксилолы, хлор, фенол, окись этилена, окись пропилена, пропиленгликоль и этиленгликоль. Предполагаемые сроки устранения этих последствия — от нескольких недель до нескольких месяцев.

Однако, несмотря на все эти проблемы, производство специальных химикатов находится в достаточно хорошем положении. Продажи специальной продукции в США, Западной Европе и Японии в 2003 году составили 256 млн долларов или 77 % от мирового производства. Причем доля пяти самых больших сегментов: активных фармацевтических компонентов, пестицидов, химикатов для электроники, новейших керамических материалов и специальных полимеров составила более 40 %. Наиболее быстро растущими (5 % и более) в настоящее время являются рынки специальной продукции для использования в производстве активных фармацевтических компонентов, красок и пигментов, высококачественных термопластов и светоотверждаемых покрытий. Застой или снижение роста производства (менее 1 %) отмечаются в отношении специальных продуктов, предназначенных для применения в пестицидах, текстильных химикатах, добавках к смазкам, синтетических красках, химикатах для обработки резины и для горной промышленности.

По общему мнению, самая большая проблема на рынке специальных химикатов заключается в росте стоимости сырья, которая к тому же усугубляется нехваткой сырья и ростом стоимости сырой нефти. По мнению потребителей, цены на многие специальные химикаты выросли в 2004 году почти вдвое. В 2005 году этот рост почти прекратился, но наблюдаемая стабильность цен, по мнению многих аналитиков, скоро закончится.

К примеру, цены на эпоксидные смолы в 2004 году базировались на цене сырой нефти в 50 долларов за баррель. После резкого скачка стоимости нефти в конце лета до 70 долларов поставщики этих смол попытаются возместить разницу повышением цен на свою продукцию к концу 2005 года. Еще до последнего раунда ценовых повышений рост стоимости сырья и энергии уже стал головной болью для большинства производителей специальных химикатов. Они все время пытались с разной степенью успеха компенсировать рост производственных затрат, вызванный подорожанием природного газа, фрахта и сырья, перекладывая расходы на потребителей. Но это всегда удается, и теперь, чтобы оставаться на плаву, в условиях жесткой конкуренции, они вынуждены сокращать собственные затраты, часто за счет изменения политики приобретения сырья.

Представитель швейцарского гиганта Clariant – поставщика специальных химикатов — сообщил, что рост расходов на сырье частично компенсируется его компанией в этом году путем повышения в среднем на 2 % цен на большинство продуктов. Clariant создала специальную группу, занимающуюся поисками поставщиков сырьевых ресурсов по всему миру, чтобы консолидировать объемы закупок и повысить их рентабельность. Компания Degussa повышает свою покупательную способность за счет организации комплексных программ приобретения сырья для всех своих отделений. В компании стараются укрепить деловые отношения со своими стратегическими поставщиками. Это приносит свои плоды и в некоторых случаях позволяет договориться с поставщиком сырья о меньшем увеличении цен на определенные материалы, убедить его задержать повышение цен на месяц или два или получить какие-нибудь другие льготы.

Зарубежные закупки
Многие производители специальных химикатов практикуют закупки сырья за рубежом, особенно в Китае или Индии. Например, корпорация Rhodia закупает в Азии ежегодно сырье на сумму около 125 млн долларов, т.е. на 25 % больше, чем 18 месяцев назад. Закупаемые продукты включают фармацевтические полупродукты, полупродукты для покрытий и химическую упаковку. Для закрепления успеха Rhodia сформировала закупочные группы в двух ключевых азиатских городах – Сингапуре и Шанхае – и включила их в мировую закупочную сеть компании. Теперь менеджеры по закупкам, скажем, в Северной Америке могут передать свои заказы в одну из азиатских групп, а та пересылает их дальше своим представителям на местах.

Производителям специальных химикатов приходится мириться с тем, что их клиенты иногда уходят к более дешевым поставщикам из Азии. Тогда, не вступая в ценовую конкуренцию с азиатами, компании пытаются привлечь своего клиента дополнительными услугами и преимуществами.

Сильно отражается на производстве специальных химикатов и рост стоимости энергии. Большинство компаний этой отрасли закладывают в основу стоимости своих продуктов цену природного газа в 6 долларов за один миллион БТЕ. Однако сейчас в результате ураганов эта цена выросла в США до рекордного уровня в 12 долларов за один миллион БТЕ. (В химической промышленности природный газ выступает одновременно и как источник энергии, и как сырье). В связи с этим подорожанием многие химические производители будут пытаться переложить часть возросших расходов на своих клиентов. Поскольку колебания цен на энергоносители стали неотъемлемой чертой современной экономики, большинство химических фирм научились предусматривать их в своем планировании.

Например, отделения компании Degussa используют программы хеджирования природного газа, считая эти меры успешными. Кроме того, рост стоимости топлива, используемого для транспортировки специальных химикатов, также серьезно сказывается на прибылях и вынуждает компании вводить транспортные надбавки для компенсации этих затрат.

Роль инноваций
Независимо от своего назначения, специальные химикаты имеют тенденцию рано или поздно превращаться в потребительский товар, особенно по окончании срока действия патента на них. Химические компании четко осознают этот факт и предпринимают различные превентивные меры. Так, компания Clariant постоянно обновляет ассортимент своей продукции, ориентируясь на нужды клиентов. Примерно одна треть ее ассортимента составлена из продуктов моложе пяти лет. Так же интенсивно разрабатывают и выводят на рынок новые продукты и другие компании.

Другая инновация: отделение строительных материалов компании Degussa расширило свою систему электронного бизнеса, объединив в ней поставщиков и клиентов. Пользуясь такой системой, клиент может быстро ознакомиться со всеми имеющимися решениями его проблемы, отследить состояние заказа и узнать даты поставки.

Многие компании активно работают над повышением эффективности производственного процесса и одновременно предлагают дополнительный пакет услуг. Так, компания Sigma-Aldrich поставляет своим фармацевтическим клиентам всю документацию, необходимую для последующего получения разрешения на новое лекарство.

Представители компаний-производителей специальных химикатов отмечают, что если рост сырья и энергоносителей продолжится, то химические компании могут оказаться в ситуации 2002 или 2003 года, когда из-за снижения спроса они потеряли всю прибыль. Они считают, что их будущее во многом зависит от того, как скоро будут восстановлены нефтеперерабатывающие и химические предприятия, пострадавшие от ураганов.

Данные по рынку специальных химикатов:
мировые продажи (США, Западная Европа и Япония в 2003 году) – 256 млрд долларов в год;
средний прогнозируемый темп роста на 2003-2008 годы – 3,1 %;
крупнейшие сегменты: активные фармацевтические компоненты, пестициды, химикаты для электроники, современные керамические материалы, специальные полимеры.

Тенденции: секторы активных фармацевтических компонентов, нанохимикатов и ферментов растут на 5 % и более; наиболее быстро растут подсектора красителей и пигментов для красок и чернил (10-15 %); высокоэффективных термопластов (6 %); поликарбонатов/конструкционных пластмасс (5-6 %); светоотверждаемых покрытий (6-8 %).
Уровень конкуренции – высокий.
Наблюдается рост иностранных инвестиций в Китай.