09/07/2001

Состояние рынка и производства синтетических моющих средств

Синтетические моющие средства (СМС) занимают ведущее место среди товаров бытовой химии. Примерно 40% от общего объема реализованной через розничную торговлю средств бытовой химии приходится на долю СМС.

СМС бытового и технического назначения выпускаются в трех агрегатных состояниях: порошкообразном, пастообразном и жидком. Выпуск СМС, включающий все ассортиментные группы, отслеживается по товарной композиции и мелкой фасовке.

В настоящее время СМС выпускают около 70 российских предприятий, расположенных в 30 регионах страны, из них примерно 45 производителей изготовляют продукцию в мелкой фасовке для розничной продажи населению (91% в 1999 г. и почти 95% в 2000 г. суммарного объема производства товарной композиции).

На 14 крупных специализированных предприятиях сосредоточено более 80% имеющихся мощностей, из них на долю трех ведущих (АК «Новомосковскбытхим», ОАО «Пемос» и ОАО «Эра») приходится почти 40% суммарного потенциала.

В последние три года у 12 ведущих производителей СМС сосредоточено более 90% суммарного выпуска препаратов.

Ведущее место в производственной структуре СМС устойчиво удерживают предприятия с контрольным пакетом акций западных фирм: Procter & Gamble (США) – АК «Новомосковскбытхим»; Hеnkel (ФРГ) – ОАО «Эра» и ООО «Хенкель-Юг», на долю которых приходилось в 1998 г. более половины суммарного производства моющих средств, в 1999 г. – 26,7%, а по итогам 2000 г. – 31,3%.

Основные параметры внутреннего рынка СМС в целом характеризуются данными табл. 1.

Таблица 1

Рынок синтетических моющих средств

Наметившиеся в 1999 г. позитивные сдвиги в производстве и ощутимое оживление потребительского спроса нашли свое продолжение в 2000 г.

Потребление моющих средств в России в 1999 г. увеличилось на 68,6 тыс. т, или на 20% по сравнению с показателями 1998 г., а в 2000 г. превысило уровень прошлого года еще на 39,5 тыс. т., то есть на 9,6%.

Достигнутый в 1999 и 2000 г. существенный рост производства СМС (152 и 113% соответственно по сравнению с предыдущим периодом) был обусловлен также значительным расширением экспортной активности предприятий. Объем реализованной на внешнем рынке продукции увеличился в 1999 г. в 5,6 раза против уровня 1998 г., а в течение 2000 г. – еще в 1,7 раза по сравнению с 1999 г.

В 1999 и 2000 г. изменилась структура насыщения рынка в сторону существенного сокращения импортных поставок СМС (более чем в 2 раза против уровня 1998 г.). Использование импортных средств на внутреннем рынке сократилось с 27,2% от общего спроса в 1998 г. до 10,6% в 1999 г. и 10% в 2000 г., и, соответственно, увеличилась доля применения отечественных продуктов.

Потребительский рынок синтетических моющих средств ориентирован преимущественно на индивидуального потребителя.

Более 90% потребляемой продукции выпускается в мелкой фасовке и реализуется через розничную торговлю, остальное количество распределяется по прачечным, коммунальным хозяйствам, промышленным предприятиям и другим организациям.

В силу специфики применения СМС наиболее устойчивым сегментом рынка остаются домашние хозяйства, на которые приходится более 90% суммарного потребления СМС.

В 2000 г. уровень потребления СМС на душу населения составил 3,1 кг (при санитарно-гигиенической норме рационального потребления моющих средств 6-8 кг в год), но значительно отставал от уровня потребления в странах Западной Европы, где среднедушевое потребление СМС – от 8 до 18 кг в год.

Средние цены производителей СМС в течение 1999 г. выросли на 16,6% (с 11 781 до 13 740 руб./т), а в 2000 г. – на 10,1% (с 13 873 до 15 276 руб./т).

Сравнительная ценовая характеристика внутреннего и внешнего рынков за 1998-2000 гг. представлена в табл.2.

Таблица 2

Цены внутреннего и внешнего рынков, долл./т

Экспортные цены предприятий в течение 1999 г. колебались в пределах 447-835 долл./т, а в 2000 г. – с 565 до 866 долл./т.

По средним ценам импортируемых СМС в рассматриваемый период отмечена устойчивая тенденция к их снижению: в 1999 г. – с 490 (в I кв.) до 390 долл./т (в IV кв.), в 2000 г. – с 344 (в I кв.) до 311 долл./т (в IV кв.).

Импортные цены в этот период оставались заметно ниже внутренних, особенно в течение 2000 г., что в определенной степени повлияло на сохранение и небольшое увеличение импортных поставок в целом за 2000 г.

Из приведенных данных следует, что продукция зарубежных производителей по ценовым показателям остается серьезным конкурентом отечественным товарам.

Версия для распечатки