07/02/2002

Обзор рынка циклогексанона Китая

По информации RCC Intelligence Unit, в Китае имеется 9 предприятий, выпускающих циклогексанон – основной нефтепродукт, производимый в этой стране. Общая мощность предприятий – 240 000 тонн продукции в год. В 2000 году объем производства составил 214 000 тонн, что соответствует 90% общей производительности. Четыре компании производят циклогексанон для собственных целей – выпуска капролактама или соли полиамида 66, объем годового производства составляет 181 000 тонн продукции в год (75% объема производства внутреннего рынка). В 2000 году эти компании выпустили 160 000 тонн циклогексанона (76 % от общего объема китайского производства данного материала).

Циклогексанон используется как промежуточный продукт для производства полиамида 6 и полиамида 66 (70 % от общего потребления). Оставшиеся 30 % циклогексанона поступает на свободные рынки и применяется для других целей. В последние годы китайский рынок циклогексанона активно развивается. В 1995 году объем производства циклогексанона и выпуск продукции на его основе составляли 110 000 и 48 000 тонн, соответственно. В 2000 году показатели увеличились до 214 000 и 89 000 тонн. В перспективе расширится применение циклогексанон будет применяться не только для производства полиамидов. По оценкам экспертов RCC Intelligence Unit, объем выпуска циклогексанона для альтернативных неполиамидных применений составит 120 000 тонн в 2005 году и 150 000 тонн в 2010 году.

В связи с расширением рынка циклогексанона и усилением конкуренции многие производители собираются внедрять передовые технологии и сокращать себестоимость продукции. Информация, которой располагает RCC Intelligence Unit, позволяет предположить, что к 2005 году общий объем выпуска циклогексанона на свободный рынок может достичь 150 000 тонн в год, если принимать во внимание недавно построенные и конструируемые установки по выпуску циклогексанона.

На внутренний рынок циклогексанона оказывают влияние четыре фактора. Первый фактор – внутренняя и внешняя макроэкономика. К примеру, в 1995 году продолжительный подъем мировой экономики увеличил спрос на капролактам, что повлекло за собой рост цен на циклогексанон. В 2000 году внутренняя экономика окрепла, спрос на циклогексанон опередил предложение, и цена снова возросла.

Второй фактор – тесная связь с рынком капролактама. На внешних рынках предложение капролактама значительно превышает спрос. В Азии (за исключением Японии) спрос быстро увеличивается, а на территории Китая, Тайваня, Таиланда и других азиатских стран появляются все новые установки по выпуску капролактама. В последнее время импорт капролактама в Азиатско-Тихоокеанский регион составляет 500 000 – 700 000 тонн в год. Из этого объема 244 400 тонн экспортируется в Китай. За последние годы на рынках капролактама отмечены значительные ценовые колебания. В 1999 году цена снизилась до рекордных 950 долларов за тонну, в 2000 году поднялась до 1 400 долларов, а спустя год снова упала, составив 1 000 долларов. Как полагают эксперты, в ближайшие годы цена на капролактам на внутреннем рынке будет колебаться около отметки 1 200 долларов за тонну. Изменение цен на капролактам окажет существенное влияние на рынок циклогексанона. В 2000 году рынок капролактама был достаточно стабильным, цена составила 14 500 юаней за тонну, стоимость циклогексанона также стабилизировалась, составив 10 500 юаней за тонну. Однако с декабря цена на капролактам упала до 11 000 юаней за тонну, что вызвало снижение цены на циклогексанон (8 500 юаней за тонну).

Третий фактор – стоимость нефтяного бензола. Это главная составляющая цены на циклогексанон. Обычно цена на циклогексанон в 2,5 – 3,5 раза выше цены на нефтяной бензол. Когда цена на нефтяной бензол увеличивается, производители циклогексанона пытаются привести в соответствие с ней и цену на собственный продукт. Рыночные исследования показывают, что нефтяной бензол нельзя будет купить дешевле 2 500 юаней за тонну.

Четвертый фактор – объем импорта. За последние годы импорт Китая значительно увеличился. Все заграничные установки по выпуску циклогексанона интегрированы с производством капролактама, по сравнению с продукцией внутреннего производства зарубежный капролактам имеет преимущество в цене. Кроме того, в конце 2001 года Китай стал членом ВТО и внутренний рынок скоро сольется с мировым. На китайский рынок хлынут большие объемы импортной высококачественной и дешевой циклогексаноновой продукции, а экспорт Китая значительно уменьшится.

С другой стороны, появление новых установок по выпуску циклогексанона, хоть и отвечает постоянно растущему спросу, приводит к дисбалансу на внутреннем рынке.

Перечисление этих факторов позволяет понять, какая драматичная ситуация ждет рынок циклогексанона в 2002 году. Конкуренция на рынке станет еще жестче, а циклогексанон из высокоприбыльного товара превратится в низкодоходный и даже убыточный. Перспективы дестабилизации на китайском рынке циклогексанона не внушают оптимизма.

Справка RCC Intelligence Unit: Новые или расширенные установки по выпуску циклогексанона.

• Завод Juhua Jinglun увеличил мощность до 30 000 тонн в год, новая установка запущена во второй половине 2001 года.

• Одобрен совместный проект Nanjing Dongfang Chemical и Dutch DSM создания комплекса по выпуску 60 000 тонн циклогексанона и 120 000 тонн капролактама.

• Компания Taiyuan Chemical планирует увеличить мощность с 7 000 до 10 000 тонн в год.

• Yueyang Petrochem планирует увеличить мощность с 45 000 до 100 000 тонн в год.

• Shandong Tianyuan Chemical планирует увеличить мощность с 6 500 до 20 000 тонн в год.

• Sichuan Weiyuan Jianye планирует построить новую установку мощностью 10 000 тонн в год.

Версия для распечатки