31/03/2010

Фармхолдинг «Протек» объявил о проведении IPO

Фармхолдинг «Протек» официально объявил о намерении провести IPO в мае. Компания хочет привлечь около 200 млн долларов, еще столько же надеется выручить ее основной акционер Вадим Якунин. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Продавать бумаги будут кипрские Tantarra Holdings Ltd и Streitum Investments Ltd. Оба офшора принадлежат основателю «Протека» Вадиму Якунину. Примерно половину средств, полученных в результате размещения, Tantarra Holdings использует для выкупа акций допэмиссии «Протека» (выпуск уже зарегистрирован ФСФР). Организаторы размещения — UBS и «Ренессанс капитал», подтвердил представитель холдинга. Представители UBS и «Ренессанса» отказались от любых комментариев.

Размер пакета акций, которые будут выставлены на продажу, зависит от того, как фармхолдинг оценят инвесторы. Часть средств пойдет на развитие розничного и производственного подразделений, а также разработку инновационных лекарств. Разработкой инновационных лекарств «Протек» уже занимается, у «Сотекса» есть инновационная «дочка» «Протеиновый контур», которая занимается созданием биотехнологических препаратов.

Напомним, что продажи компании «Протек» в 2009 году составили 91,6 млрд рублей, большая часть из этого (82 млрд рублей) пришлась на дистрибуторское подразделение, EBITDA — 5,84 млрд рублей, рентабельность по EBITDA — 6,5 %, долг — чуть более 2 млрд рублей. Продажи по сравнению с 2008 годом выросли на 18 %, а в 2010 году они могут превысить 100 млрд рублей. EBITDA по сравнению с 2008 г. выросла в 1,7 раза.

ОАО «Протек» объединяет одноименного дистрибутора, аптечную сеть «Ригла» и фармпроизводителя «Сотекс».

Версия для распечатки