18/04/2017

«Фосагро» планирует вернуться на рынок еврооблигаций

Это будет впервые после более чем четырехлетнего перерыва с новым выпуском в долларах, об этом сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Road show выпуска начнется 20 апреля. Глобальными координаторами размещения назначены Citi, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB, букраннерами - BofAML, SG CIB, UBS Investment Bank и UniCredit.

Встречи с инвесторами пройдут в Москве, Лондоне и США (Лос-Анжелес, Бостон и Нью-Йорк). Компания планирует разместить евробонды с дюрацией 4 или 5 лет, привлеченные средства пойдут на погашение части существующей задолженности с плавающей ставкой и общие корпоративные цели.

«Фосагро» дебютировало на рынке евробондов в феврале 2013 года, разместив 5-летние долговые бумаги на 500 млн долларов с доходностью 4,204% годовых. С тех пор средства через размещение еврооблигаций компания не привлекала.

 

 


Другие новости этого раздела:

23/06/2017

«Тольяттиазот» оспаривает доначисление налогов

«Акрон» провел годовое общее собрание акционеров

22/06/2017

Акционеры «Лукойла» одобрили дивиденды за прошлый год

Акционеры «Уралкалия» на годовом собрании решили не платить дивиденды

20/06/2017

Украинские власти национализировали Одесский нефтеперерабатывающий завод

ОПЗ переоценят

19/06/2017

Одесский суд принял решение конфисковать имущество ОПЗ

«Акрон» потратился на социальные программы

«Ижевский завод пластмасс» снизил финансовые показатели

16/06/2017

«Татнефтехиминвест-холдинг» отказался от дивидендов

15/06/2017

Минсельхозпрод Белоруссии и две китайские корпорации подписали дорожную карту сотрудничества

«Еврохим» вложит еще 400 млн долларов в калийные проекты

14/06/2017

«Райффайзенбанк» купил акции ВЭБа в ВКК

Менеджмент докупает акции «Акрона»

13/06/2017

«Еврохим» готовит долларовые евробонды