18/04/2017

«Фосагро» планирует вернуться на рынок еврооблигаций

Это будет впервые после более чем четырехлетнего перерыва с новым выпуском в долларах, об этом сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Road show выпуска начнется 20 апреля. Глобальными координаторами размещения назначены Citi, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB, букраннерами - BofAML, SG CIB, UBS Investment Bank и UniCredit.

Встречи с инвесторами пройдут в Москве, Лондоне и США (Лос-Анжелес, Бостон и Нью-Йорк). Компания планирует разместить евробонды с дюрацией 4 или 5 лет, привлеченные средства пойдут на погашение части существующей задолженности с плавающей ставкой и общие корпоративные цели.

«Фосагро» дебютировало на рынке евробондов в феврале 2013 года, разместив 5-летние долговые бумаги на 500 млн долларов с доходностью 4,204% годовых. С тех пор средства через размещение еврооблигаций компания не привлекала.

 

 


Другие новости этого раздела:

15/02/2018

«Еврохим» оштрафуют на 700 тыс. рублей

14/02/2018

Bayer не собирается уходить из России

13/02/2018

ФАС продлила процесс одобрения слияния Monsanto и Bayer еще на шесть месяцев

Компания Goodyear Tire & Rubber представила финансовые результаты четвертого квартала прошлого года и 2017 года в целом

Александр Новак переизбран председателем совета директоров «Транснефти»

12/02/2018

В Менделеевске прошли публичные слушания по «Аммонию-2»

«Гродно Азот» нарастил выпуск продукции в январе

09/02/2018

БСК завершила 2017 год с чистой прибылью 10,8 млрд рублей

08/02/2018

Финансовые показатели «Еврохима» в 2017 году остались на прежних уровнях

«БСК» успешно разместила облигации

07/02/2018

В совет директоров «Тольяттиазота» выдвинуто 15 кандидатур

06/02/2018

«Куйбышевазот» в 2017 году снизил чистую прибыль на 20%

«Газпром нефтехим Салават» продал «Мелеузовские минеральные удобрения»

ТАИФ стал владельцем более 75% голосующих акций «Нижнекамскнефтехима»

05/02/2018

Инвестиции в завод по производству удобрений в Нигерии составят два миллиарда долларов