18/04/2017

«Фосагро» планирует вернуться на рынок еврооблигаций

Это будет впервые после более чем четырехлетнего перерыва с новым выпуском в долларах, об этом сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Road show выпуска начнется 20 апреля. Глобальными координаторами размещения назначены Citi, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB, букраннерами - BofAML, SG CIB, UBS Investment Bank и UniCredit.

Встречи с инвесторами пройдут в Москве, Лондоне и США (Лос-Анжелес, Бостон и Нью-Йорк). Компания планирует разместить евробонды с дюрацией 4 или 5 лет, привлеченные средства пойдут на погашение части существующей задолженности с плавающей ставкой и общие корпоративные цели.

«Фосагро» дебютировало на рынке евробондов в феврале 2013 года, разместив 5-летние долговые бумаги на 500 млн долларов с доходностью 4,204% годовых. С тех пор средства через размещение еврооблигаций компания не привлекала.

 

 


Другие новости этого раздела:

27/04/2017

ОПЗ ожидаемо остается убыточным

Прибыль «Новатэка» в первом квартале снизилась на 38,7%

26/04/2017

Иностранные инвесторы выкупили большую часть новых еврооблигаций «Фосагро»

Чистая прибыль «Сибура» в первом квартале выросла на 0,51%

25/04/2017

Все госкомпании будут платить половину прибыли, кроме «Роснефти»

«Акрон» установил ставку 4-6-го купонов по облигациям серий БО-02 и БО-03 в размере 9,10% годовых

ФАС перенесла на май рассмотрение дела в отношении «Сибура»

24/04/2017

Дивиденды «Роснефти» за 2016 год составят 35% чистой прибыли

«Еврохим» займет Новомосковскому «Азоту»

21/04/2017

«Уралкалий» привлекает возобновляемую кредитную линию Сбербанка с лимитом 750 млн долларов

«Руставский азот» снизил финансовые показатели

20/04/2017

«Нижнекамскнефтехим» не планирует дивиденды в этом году

19/04/2017

«Дорогобуж» удвоит дивиденды

Собрание акционеров БСК пройдет 19 мая

18/04/2017

Член совета директоров «Фосагро» провел сделку по акциям компании