18/04/2017

«Фосагро» планирует вернуться на рынок еврооблигаций

Это будет впервые после более чем четырехлетнего перерыва с новым выпуском в долларах, об этом сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Road show выпуска начнется 20 апреля. Глобальными координаторами размещения назначены Citi, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB, букраннерами - BofAML, SG CIB, UBS Investment Bank и UniCredit.

Встречи с инвесторами пройдут в Москве, Лондоне и США (Лос-Анжелес, Бостон и Нью-Йорк). Компания планирует разместить евробонды с дюрацией 4 или 5 лет, привлеченные средства пойдут на погашение части существующей задолженности с плавающей ставкой и общие корпоративные цели.

«Фосагро» дебютировало на рынке евробондов в феврале 2013 года, разместив 5-летние долговые бумаги на 500 млн долларов с доходностью 4,204% годовых. С тех пор средства через размещение еврооблигаций компания не привлекала.

 

 


Другие новости этого раздела:

20/04/2018

«Сибур» выплатит 24,5 млрд рублей дивидендов

19/04/2018

Акционеры «Сибура» утвердили совет директоров

06/04/2018

Арбитражный суд Москвы назначил на 24 апреля предварительное заседание по новому рассмотрению иска «Уралкалия» к ФНС

ФАС намерена принять решение по слиянию Bayer и Monsanto в течение месяца

04/04/2018

Чистая прибыль «Уралкадия» в 2017 году составила 875 млн долларов

«Уралкалий» открыл в Credit Agricole кредитную линию на 100 млн долларов

03/04/2018

Китайская CEFC не выплатила 20% от суммы сделки по покупке акций «Роснефти» в срок

НКНХ сократил чистую прибыль по МСФО в 2017 году

Совет директоров «Тольяттиазота» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года

02/04/2018

«Казаньоргсинтез» сократил чистую прибыль по стандартам МСФО

ТАИФ нарастил долю в «Казаньоргсинтезе»

29/03/2018

Группа «Акрон» погасит в текущем году 329 млн долларов долга

28/03/2018

«Акрон» нарастил выручку

27/03/2018

«Метафракс» отчитался по РСБУ

Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» принял решение о выплате дивидендов