18/04/2017

«Фосагро» планирует вернуться на рынок еврооблигаций

Это будет впервые после более чем четырехлетнего перерыва с новым выпуском в долларах, об этом сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Road show выпуска начнется 20 апреля. Глобальными координаторами размещения назначены Citi, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB, букраннерами - BofAML, SG CIB, UBS Investment Bank и UniCredit.

Встречи с инвесторами пройдут в Москве, Лондоне и США (Лос-Анжелес, Бостон и Нью-Йорк). Компания планирует разместить евробонды с дюрацией 4 или 5 лет, привлеченные средства пойдут на погашение части существующей задолженности с плавающей ставкой и общие корпоративные цели.

«Фосагро» дебютировало на рынке евробондов в феврале 2013 года, разместив 5-летние долговые бумаги на 500 млн долларов с доходностью 4,204% годовых. С тех пор средства через размещение еврооблигаций компания не привлекала.

 

 


Другие новости этого раздела:

07/06/2018

«Апатит» получил иск от подрядчика

06/06/2018

Сделка Bayer по покупке североамериканской компании Monsanto может быть закрыта 7 июня

Акционеры «Казаньоргсинтеза» решили снизить выплаты по годовым дивидендам на 16,2%

05/06/2018

«Метафракс» направит на выплату дивидендов 3 млрд рублей

04/06/2018

Bayer планирует привлечь 26 млрд евро за счет размещения акций и облигаций для финансирования сделки по слиянию с Monsanto

01/06/2018

«Акрон» выплатит 7,5 млрд рублей дивидендов

31/05/2018

«Фосагро» опубликовала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за первый квартал

«АК Барс» банк открыл кредитные линии для предприятий ГК «ТАУ-Нефтехим»

30/05/2018

EBITDA ПАО «Акрон» по МСФО за первый квартал 2018 года увеличилась на 11%

«Еврохим» намерен в ближайшие месяцы привлечь клубный кредит для рефинансирования текущей задолженности

29/05/2018

«Уралкалий» в 2017 году сократил инвестиции в расширение мощностей на 18%

Прибыль «Лукойла» за I квартал года выросла в 1,8 раза

28/05/2018

Капитальные вложения «Сибура» в 2018 году составят около 170 млрд рублей

В Тольятти продолжается суд по делу «Тольяттиазота»

«Натива» выиграла в судебном споре с Bayer