http://rccnews.ru/ru/news/financialinstitution//104475/
2020-07-03 13:45:44
ПАО «Сибур Холдинг» объявляет об успешном размещении пятилетних еврооблигаций на сумму 500 млн долларов на Ирландской бирже. Ставка купона была на уровне 2.95% годовых, что является рекордно низким уровнем для российских корпоративных эмитентов. Купон будет выплачиваться раз в полгода. Привлеченные средства компания намерена направить на оптимизацию кредитного портфеля и общекорпоративные цели.
Bank GPB International S.A., Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc выступили в качестве ведущих координаторов и букраннеров. Совокупный спрос по итогам сбора заявок превысил 1 млрд долларов США. В рамках размещения еврооблигации Компании были распределены среди 94 инвесторов. Выпуску были присвоены рейтинги от Moody’s на уровне Ваа3 и BBB- от Fitch.