26/05/2020
СИБУР успешно закрыл книгу заявок на биржевые облигации серий БО-01 и БО-02 совокупным объемом 15 млрд рублей
ПАО «СИБУР Холдинг», крупнейшая интегрированная нефтехимическая компания России, объявляет об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей и серии БО-02 объемом 5 млрд рублей.
По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 5,50% годовых, что является самым низким купоном среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов за всю историю современного российского публичного долгового рынка. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – 10 лет с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 2,5 года.
Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос составил порядка 45 млрд рублей. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, брокерские компании и розничные инвесторы.
Александр Петров, член правления – управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа, отметил: «Мы непрерывно следим за возможностями для оптимизации нашего кредитного портфеля и сейчас наблюдаем на рынке благоприятные условия для размещения рублевых облигаций с целью диверсификации кредитного портфеля и снижения средневзвешенной ставки рублевого долга. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего долгового портфеля. Высокий спрос со стороны инвесторов еще раз подтвердил правильность нашей финансовой политики и репутацию СИБУРа как надежного заемщика, что подкрепляется высокими кредитными рейтингами от ведущих агентств».
Организаторами размещения выступили Газпромбанк и Сбербанк КИБ. Агент по размещению – Газпромбанк.
Техническое размещение бумаг состоится 28 мая 2020 года на Московской Бирже, ожидаемый уровень листинга – второй.
Другие новости этого раздела:
26/03/2024
Cуд ЕС проведет слушание по заявлению ОАО «Беларуськалий» о снятии санкций
19/03/2024
«Акрон» построит жилье для ученых НовГУ
13/03/2024
Еврокомиссия изучает влияние импорта российских удобрений на рынок стран Евросоюза
11/03/2024
"Уралкалий" увеличил годовую выручку по МСФО
04/03/2024
22/02/2024
Bayer сокращает дивиденды на 95%
"Гродно Азот" и "Химволокно" останутся под санкциями
Mosaic получила чистую прибыль в размере 1,2 млрд долларов за 2023 год
16/02/2024
АО «Росхим» назначено управляющей организацией АО «Метафракс Кемикалс»
Законопроект по снижению использования пестицидов в ЕС будет отозван
Арбитражный суд Москвы наложил арест на средства российской "дочки" Tecnimont