22/04/2020

АО «МХК «ЕвроХим» разместила выпуски рублевых облигаций номинальной стоимостью 35 млрд рублей

EuroChem Group AG сообщает, что АО «МХК «ЕвроХим», российская дочерняя компания Группы, разместила выпуски рублевых облигаций номинальной стоимостью 35 млрд рублей (около 480 млн долл. США). Облигации гарантированы Группой и имеют срок обращения пять лет. Размещение происходило двумя выпусками: первый на 10 млрд рублей под 8,25% годовых и второй на 25 млрд рублей под 8,05%.

В результате значительной переподписки по второму выпуску удалось в 2.5 раза увеличить сумму сделки и снизить ставку купона на 20 базисных пунктов от первоначального ценового ориентира. Около 50 инвесторов приняли участие в размещении.

ЕвроХим планирует использовать доход от выпуска облигаций для рефинансирования краткосрочных долговых обязательств.

Организаторами размещения выступили ООО «БК Регион» и Московский кредитный банк.

Версия для распечатки