19/09/2019

СИБУР разместил пятилетние еврооблигации на сумму $500 млн при более чем 2,5-кратной переподписке

ПАО «СИБУР Холдинг», крупнейшая интегрированная нефтехимическая компания России, объявляет об успешном размещении пятилетних еврооблигаций на сумму $500 млн на Ирландской бирже. Начальное значение ставки купона было определено на уровне 3,75% годовых и в ходе размещения было снижено до 3,45% годовых. Купон будет выплачиваться раз в полгода. Привлеченные средства Компания намерена направить на дальнейшую реализацию стратегии роста и оптимизацию кредитного портфеля.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, Газпромбанк и Сбербанк КИБ выступили в качестве ведущих координаторов и букраннеров и Banca IMI S.p.A. в качестве ведущего менеджера. Совокупный спрос по итогам сбора заявок превысил $1,3 млрд. По итогам размещения еврооблигации компании были распределены среди глобальных инвесторов, более половины из которых составили иностранные (Россия - 41%, Континентальная Европа – 26%, Азия, Ближний Восток и Африка – 15%, Великобритания – 11%, США – 7%). Выпуску были присвоены рейтинги от Moody’s на уровне Ваа3 и BBB- от Fitch. 

 


Другие новости этого раздела:

11/11/2019

K+S создала в своей структуре «дочку» K+S Minerals and Agriculture

Кемеровское АО "Азот" инвестирует 7,4 млрд рублей в техническое перевооружение производства аммиачной селитры

06/11/2019

Совет директоров ПАО «Акрон» вынес рекомендации по размеру дивидендов

05/11/2019

Выручка ПАО «Казаньоргсинтез» за 9 месяцев превысила 58,2 миллиарда рублей

"Уралкалий Трейдинг" заключил с индийской IPL контракт на поставку хлоркалия с октября 2019 года по 31 марта 2020 года

«Акрон» расширяет свою благотворительную деятельность

22/10/2019

Многолетний судебный спор между миллиардером Андреем Гурьевым и бывшим топ-менеджером «ФосАгро» Александром Горбачевым перемещается в Великобританию

21/10/2019

На судебном заседании по делу «Тольяттиазота» сообщили о нарушениях прав гражданских ответчиков

14/10/2019

ООО "Ультрамар" закрыло сделку с Сбербанком по привлечению финансирования для строительства морского отгрузочного терминала "Ультрамар терминал" в порту Усть-Луга

«Уралкалий» может снова вернуться на биржу

«Еврохим» планирует строительство нового завода

11/10/2019

«Уралхим» в 2019 г. разморозил инвестиционную программу

ВЭБ.РФ уведомил о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о признании акционерного общества "Аммоний" банкротом

10/10/2019

Еврокомиссия утвердила размер постоянной ввозной пошлины на карбамидо-аммиачную смесь из России

04/10/2019

Базой для расчета дивидендов «Фосагро» теперь станет свободный денежный поток